昆山科森科技可转债转股结果暨股份变动公告
昆山科森科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2020年2月24日，累计已有人民币394,692,000.00元“科森转债(169.450, -1.93, -1.13%)”转为昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份，累计转股数为45,365,548股，占“科森转债”转股前公司已发行普通股股份总额的10.9847%。自2020年1月1日至2020年2月24日期间，共有人民币299,832,000.00元“科森转债”转换成公司股份，转股数为34,462,674股，占“科森转债”转股前公司已发行普通股股份总额的8.3447%。
●未转股可转债情况：截至2020年2月24日，尚未转股的“科森转债”金额为人民币215,308,000.00元，占“科森转债”发行总量的比例为35.2964%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]881号”文核准，公司于2018年11月16日公开发行了610.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额61,000.00万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕153号文同意，公司61,000.00万元可转换公司债券于2018年12月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“科森转债”，债券代码“113521”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“科森转债”自2019年5月22日起可转换为本公司股份，转股代码“191521”，初始转股价格为8.95元/股。因公司于2019年6月13日实施2018年年度权益分派，“科森转债”的转股价格调整为8.70元/股。具体内容详见公司于2019年6月4日在指定信息披露媒体上披露的《关于“科森转债”转股价格调整的公告》（ 公告编号：2019-031）。
二、可转债本次转股情况
截至2020年2月24日，累计已有人民币394,692,000.00元“科森转债”转换成公司股份，累计转股数为45,365,548股，占“科森转债”转股前已发行普通股股份总额10.9847%。其中，自2020年1月1日至2020年2月24日期间，共有人民币299,832,000.00元“科森转债”转换成公司股份，转股数为34,462,674股，占“科森转债”转股前公司已发行普通股股份总额的8.3447%。
截至2020年2月24日，尚未转股的“科森转债”金额为人民币215,308,000.00元，占“科森转债”发行总量的比例为35.2964%。
三、股本变动情况
单位：股
■
注：公司首次公开发行限售股254,800,000股于2020年2月10日上市流通。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于首次公开发行限售股上市流通公告》（ 公告编号：2020-008）。
四、其他
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0512-36688666
联系传真：0512-57478678
联系邮箱：ksgf@kersentech.com
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董事会 2020年2月26日
重要内容提示：
●转股情况：截至2020年2月24日，累计已有人民币394,692,000.00元“科森转债(169.450, -1.93, -1.13%)”转为昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份，累计转股数为45,365,548股，占“科森转债”转股前公司已发行普通股股份总额的10.9847%。自2020年1月1日至2020年2月24日期间，共有人民币299,832,000.00元“科森转债”转换成公司股份，转股数为34,462,674股，占“科森转债”转股前公司已发行普通股股份总额的8.3447%。
●未转股可转债情况：截至2020年2月24日，尚未转股的“科森转债”金额为人民币215,308,000.00元，占“科森转债”发行总量的比例为35.2964%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]881号”文核准，公司于2018年11月16日公开发行了610.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额61,000.00万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕153号文同意，公司61,000.00万元可转换公司债券于2018年12月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“科森转债”，债券代码“113521”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“科森转债”自2019年5月22日起可转换为本公司股份，转股代码“191521”，初始转股价格为8.95元/股。因公司于2019年6月13日实施2018年年度权益分派，“科森转债”的转股价格调整为8.70元/股。具体内容详见公司于2019年6月4日在指定信息披露媒体上披露的《关于“科森转债”转股价格调整的公告》（ 公告编号：2019-031）。
二、可转债本次转股情况
截至2020年2月24日，累计已有人民币394,692,000.00元“科森转债”转换成公司股份，累计转股数为45,365,548股，占“科森转债”转股前已发行普通股股份总额10.9847%。其中，自2020年1月1日至2020年2月24日期间，共有人民币299,832,000.00元“科森转债”转换成公司股份，转股数为34,462,674股，占“科森转债”转股前公司已发行普通股股份总额的8.3447%。
截至2020年2月24日，尚未转股的“科森转债”金额为人民币215,308,000.00元，占“科森转债”发行总量的比例为35.2964%。
三、股本变动情况
单位：股
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注：公司首次公开发行限售股254,800,000股于2020年2月10日上市流通。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于首次公开发行限售股上市流通公告》（ 公告编号：2020-008）。
四、其他
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0512-36688666
联系传真：0512-57478678
联系邮箱：ksgf@kersentech.com
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董事会 2020年2月26日
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